Artisa Finanz

Your Trusted Advisor for Real Estate Investments

Artisa Finanz

In Artisa Finanz comprendiamo i bisogni degli investitori e offriamo consulenza finanziaria, con il mandato di ottimizzare le soluzioni finanziarie per il Gruppo Artisa, attraverso tutte le strategie immobiliari.

COSA FACCIAMO

  • Individuiamo i requisiti di finanziamento per progetti specifici, tra cui:
    • Prestiti garantiti senior
    • Debiti non garantiti e mezzanini
    • Equity
  • Identifichiamo le possibili fonti di finanziamento idonee a bilanciare il mix di fonti finanziarie
  • Strutturiamo le transazioni immobiliari e ne gestiamo l’execution
  • Supportiamo l’espansione internazionale del Gruppo

Il nostro obiettivo consiste nello sviluppare relazioni collaborative a lungo termine con:

  • Banche
  • Investitori professionali/istituzionali qualificati
  • Fondi pensioni e Casse di Previdenza
  • Compagnie assicurative
  • Family office
  • UHNWI

Proposta di valore

ACQUISIZIONE

Ricerca di opportunità di investimento

Rapporto con potenziali investitori istituzionali e qualificati

Creazione di veicoli di investimento

Due diligence finanziaria

FINANZIAMENTO

Ottimizzazione della struttura del capitale

Strutturazione finanziaria e fiscale

Negoziazione con finanziamento dei partner

Vendita e finanziamento

GESTIONE INVESTIMENTO

Gestione del portafoglio (Investimenti core/opportunistici/a valore aggiunto)

Rapporto con potenziali investitori istituzionali e qualificati

RISULTATO

Monetizzazione

Il nostro team di esperti

Andre Doll

Responsabile della raccolta di capitali per il Gruppo, nonché delle attività di strutturazione di operazioni principalmente in Svizzera e in Europa occidentale.

Luca Tomasina

Responsabile dello sviluppo delle relazioni con potenziali investitori e istituzioni finanziarie, nonché della supervisione delle transazioni, principalmente in Italia.

Mattia Blotti

CFO

Storie di successo

CASO 1

MICRO LIVING

Prima dell’acquisto – Asset residenziale core plus

  • 45 unità
  • Affitto tradizionale
  • Tasso di occupazione dell’ 85%
  • Basso valore locativo
  • Clienti insoddisfatti

+43% (IRR)*

Riposizionamenti e azioni

  • Nuova destinazione d’uso (Micro living) con nuovo operatore Contratto a lungo termine, 15 anni
  • Rinnovo e ristrutturazione di un edificio esistente
  • Ampliamento (+8 unità)

Dopo – Asset a rendimento stabilizzato

  • 53 unità (Micro Living)
  • Più del 15% di tasso di occupazione
  • Più del 40% di ricavi da locazione/annui
  • Maggiore soddisfazione del cliente

2018 – 2019
Trasformazione e azioni

*Levered IRR al netto di tasse e imposte

CASO 1

MICRO LIVING

Prima dell’acquisto – Asset residenziale core plus

  • 45 unità
  • Affitto tradizionale
  • Tasso di occupazione dell’ 85%
  • Basso valore locativo
  • Clienti insoddisfatti

Trasformazione e azioni

+43% (IRR)*

Riposizionamenti e azioni

  • Nuova destinazione d’uso (Micro living) con nuovo operatore Contratto a lungo termine, 15 anni
  • Rinnovo e ristrutturazione di un edificio esistente
  • Ampliamento (+8 unità)

*Levered IRR al netto di tasse e imposte

Dopo – Asset a rendimento stabilizzato

  • 53 unità (Micro Living)
  • Più del 15% di tasso di occupazione
  • Più del 40% di ricavi da locazione/annui
  • Maggiore soddisfazione del cliente

CASO 2

SENIOR LIVING E RESIDENZIALE TRADIZIONALE

Prima dell’acquisto

  • 4 vecchi edifici
  • Principalmente spazi commerciali a “bassa prestazione”
  • Area non concepita per abitazioni
  • Basso prezzo di acquisto

+23% (IRR)*

Trasformazione e azioni

  • Nuova destinazione (Residenziale + Residenziale per anziani + Scuola + Spazi Commerciali) con nuovi locatari e operatori
  • Costruzione di nuovi edifici integrati

Dopo la vendita

  • 66 unità, da 2,5 a 5 stanze (Residenziali)
  • 40 unità per anziani + 56 unità residenziali per anziani
  • 1 scuola per 300 studenti
  • Spazi commerciali di 2.000 mq
  • Alto ricavo

2018 – 2020
Trasformazione e azioni

*Levered IRR al netto di tasse e imposte

CASO 2

SENIOR LIVING E RESIDENZIALE TRADIZIONALE

Prima dell’acquisto

  • 4 vecchi edifici
  • Principalmente spazi commerciali a “bassa prestazione”
  • Area non concepita per abitazioni
  • Basso prezzo di acquisto

Trasformazione e azioni

+23% (IRR)*

Trasformazione e azioni

  • Nuova destinazione (Residenziale + Residenziale per anziani + Commerciale + scuola a ciclo completo) con nuovi locatari e operatori
  • Costruzione di nuovi edifici integrati

*Levered IRR al netto di tasse e imposte

Dopo la vendita

  • 66 unità, da 2,5 a 5 stanze (Residenziali)
  • 40 unità per anziani + 56 unità residenziali per anziani
  • 1 scuola per 300 studenti
  • Spazi commerciali di 2.000 mq
  • Alto ricavo

CASO 3

SENIOR LIVING E RESIDENZIALE TRADIZIONALE

Prima dell’acquisto

  • 85 unità «Appartamenti hotel»
  • Tasso di occupazione dell’85%
  • Elevato turnover di locatari
  • Esubero in termini di gestione e personale
  • Clienti insoddisfatti

+28% (IRR)*

Trasformazione e azioni

  • Nuova destinazione (Residenza per la terza e quarta età) con nuovo operatore (contratto a lungo termine, 20 anni)
  • Rinnovo e ristrutturazione di edifici esistenti
  • Ampliamento (+29 unità)

Dopo la vendita

  • 84 unità residenziali per anziani
  • 55 nuove unità residenziali tradizionali
  • Più del 15% di tasso di occupazione
  • Meno del 15% di turnover di locatari
  • Meno del 25% di riduzione spese in conto capitale
  • Maggiore soddisfazione del cliente

2017 – 2019
Trasformazione e azioni

*Levered IRR al netto di tasse e imposte

CASO 3

SENIOR LIVING E RESIDENZIALE TRADIZIONALE

Prima dell’acquisto

  • 85 unità «Appartamenti hotel»
  • Tasso di occupazione dell’85%
  • Elevato turnover di locatari
  • Esubero in termini di gestione e personale
  • Clienti insoddisfatti

Trasformazione e azioni

+28% (IRR)*

Trasformazione e azioni

  • Nuova destinazione (Residenza per la terza e quarta età) con nuovo operatore (contratto a lungo termine, 20 anni)
  • Rinnovo e ristrutturazione di edifici esistenti
  • Ampliamento (+29 unità)

*Levered IRR al netto di tasse e imposte

Dopo la vendita

  • 84 unità residenziali per la terza e quarta età
  • 55 nuove unità residenziali tradizionali
  • Più del 15% di tasso di occupazione
  • Meno del 15% di turnover di locatari
  • Meno del 25% di riduzione spese in conto capitale
  • Maggiore soddisfazione del cliente

Contatti

Artisa Finanz è lieta di ospitarvi nel cuore dei centri finanziari europei

+41 (0)41 710 80 50
a.doll@artisa.ch – l.tomasina@artisa.ch

Zugo

Metallstrasse 4, 6300 Zug
T. +41 41 710 80 50

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Francoforte sul Meno

Thurn-und-taxis PI. 6

Zurigo

Paradeplatz 4

Milano

Via Monte Napoleone, 27

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